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[棉花市场的运行情况梳理和展望]
发布日期:[2021/6/21] 共阅[106]次
6月17日,在由中国棉花协会和全国棉花交易市场联合主办的2021中国国际棉花会议上,中华全国供销合作总社农资与棉麻局副局长、中国棉花协会副会长兼秘书长王建红以《中国棉业发展现状与展望》为题,从历史回顾、当前形势和未来展望三个方面,对棉花市场的运行情况进行了梳理和展望。
  2001年中国加入WTO以来,棉花行业发生了很大变化。2001年全国棉花种植面积为7214.7万亩,产量532.35万吨,2007年产量达到最高759.71万吨,到2020年新疆种植面积已占全国78.9%。从单产来看,2001年我国棉花单产为73.8公斤/亩,2020年单产已达124.3公斤/亩,20年间增长68.5%。我国新疆棉花生产走在全国前列,2001新疆单产86公斤/亩,2020年达到了137.5公斤/亩。
  加入WTO后,纺织品服装行业发展迅速。纺织品作为一项具有悠久文化历史的产品,随着丝绸之路的开通闻名于世界,同时纺织业也是我国最早开发进入国际市场的产业,也是我国在国际市场上增长最快、发展最完善的产业。目前我国纺织服装出口额占全球34%,2020年中国纺织品服装对外贸易总额3198.8亿美元,较2001年增长3.75倍,其中出口2962.3亿美元,较2002年增长了4.54倍。2020年,我国纱产量2618.3万吨,布产量460.3亿米,较2001年分别增长244.2%和58.7%,二十年来中国已经成为全球最大的纺织品服装产业中心和供应链枢纽,并拥有庞大的消费市场。
  这几年,新技术推动国内消费市场经历了颠覆性变革,尤其是数字化发展增大了消费者的购买力,也改变了传统的消费模式。借助各类营销渠道,消费者购物变成“全天候购物、全渠道购物、个性化购物”。2020年服装线上销售首次大于线下,限额以上企业服装类消费品零售额达到了8000多亿元,比2001年增长10.6倍。
  从棉花消费量来看基本保持稳定。最近十五年,除了2019年,棉花消费量基本保持在800—1000万吨,居世界第一位。随着纺织品服装产业的迅速发展,棉花需求逐步增加,产需缺口长期存在,进口棉花成为我国有效补充渠道,2012年进口量创历史最高达514万吨。
  加入世贸组织之后,棉花价格开始与国际接轨,世界在影响中国的同时,中国也在影响着世界。国内棉价逐步回归市场并与国际接轨,近几年,棉花金融属性增强,内外联动、期现结合的价格体系基本形成。
  本年度棉花形势呈现政策稳、生产稳,需求回升,进口增加,棉价相对平稳,供需基本平衡的态势。
  在政策方面,国内棉花政策在保持稳定的基础上进一步完善。政策前瞻性、针对性、协同性增加,为行业发展提供了良好的环境。
  在生产方面,国家发改委发布了《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》。在文件中提出,要完善棉花目标价格政策,健全风险分担机制,合理调整棉花目标价格水平,继续探索可持续的棉花新型政策。从储备棉政策来看,在保持政策常态化、机制化的同时,机制设置更符合市场规律。2020年轮入37.16万吨,轮出50.3万吨,12月轮入由于内外棉价差较大,未能启动。
  在进口棉的配额管理政策方面,发放数量总体宽松。在89.4万吨关税内配额基础上,为保障纺织企业用棉需要,适时增发棉花进口滑准税配额70万吨,全部为非国营贸易配额。2020年12月底调低滑准税税率,降低了纺织企业用棉成本。
  本年度国内棉花总产稳定,但在区域布局上过于向新疆集中,内地植棉面积继续大幅下滑。据中国棉花协会统计,全国总产量592.4万吨,同比增长0.3%;其中,新疆棉花产量524.4万吨,同比增长4.1%,占总产量的88%;内地产量约64.4万吨,同比下降了22%。
  中国棉花协会发布的棉花平衡表中预测2020/21年度中国棉花产量592.37吨,进口235吨,消费810吨,期末库存804.89万吨。从用棉需求来说,比上一年度有所回升,因为国内的疫情得到了有效缓解。国外进一步地疫情蔓延,纺织订单有所回流。大中型纺织企业订单较为充足,2020年9月以来纺织行业呈恢复性增长态势。
  根据中国棉花协会预计,2020/21年度的消费量是810万吨,同比增长5.9%。前八个月,全国累计纱产量1934.5万吨,同比增长10.9%。从布产量看260.5亿米,同比减少3.4%。从纺织服装来看,根据海关数据,1—5月份纺织品服装出口1127亿美元,同比增长17.2%;累计前9个月出口是2167亿美元,同比增长了13.7%,2020年数据因疫情基数较低,加上国内疫情有效控制,生产稳定,能够满足国际市场需求,纺织品服装出口增长比较大。
  中国仍然是全球棉花消费第一大国。根据美国农业部(USDA)6月份最新预测,2020/21年度全球棉消费量2667.9万吨,同比增长4.37%。其中,中国、印度、巴基斯坦的消费量占比最高,分别为33%、20%、9%。尤其是今年,我国成功地应对疫情防控,保持了生产、生活和社会的稳定,经济发展质量和效益持续提升,消费市场恢复潜力也较大。相信随着疫情的好转和交易环境的改善,消费潜力会进一步地释放。
  与此同时,棉花的进口量因为消费的恢复而大幅度增长。根据海关统计,2020年度前8个月我国累计进口棉花217.1万吨,同比增长88%。本年度开始以来,纺织生产和消费需求持续恢复,尤其是中美第一阶段协议得到切实执行,我国棉花进口增长较快。从2020/21年度前8个月我国进口棉花来源国来看,美国的占比第一,达到了45%,巴西是第二,占比28%;第三为印度占比15%;第四是澳大利亚3%。
  从商业库存和工业库存来看,商业库存减少,工业库存增加,说明整个形势较好。2021年4月底商业库存353万吨,低于去年同期21万吨,同比减少6.1%;同时纺织工业库存是85万吨,同比增长18.3%。
  从价格来看走势平稳,截至6月16日,中国棉花价格指数(3128B)年度均价为14968元/吨,同比上涨19.2%;郑棉期货主力合约年度均价14895元/吨,同比上涨19.6%。同时四月份以来,大家知道国内铁矿石等部分大宗商品价格涨幅明显,引起了国家有关部门的高度关注,也出台了一系列的调控措施。目前国内棉花供需基本平衡,市场价格运行相对平稳。国际棉价振幅比较大,到6月16日,Cotlook A指数为95.60美分/镑,较年度内高点下跌2.90美分/镑;年度均价84.54美分/镑,同比上涨18.6%。ICE期货主力合约结算价为85.95美分/镑,较年度内高点下跌7.74美分/镑;年度结算均价是78.4美分/镑,同比上涨25.9%。
  内外棉价差持续波动。2020年9月以来,内外棉最大价差为2311元/吨,最小价差为378元/吨,平均价差1306元/吨。国家统计局数据,2021年度一季度249310亿元,同比增长18.3%,比2020年度四季度环比增长0.6%。去年1—4季度,我国GDP增速分别为-6.8%、3.2%、4.9%和6.5%,表明我国经济持续稳定恢复,供需关系也是在逐步改善。全球其他国家的疫情还在蔓延,国际环境错综复杂,具有较强的不确定性和不稳定性,国内经济恢复的基础还不是特别牢固,结构性矛盾依然长期存在。
  从最新预测的来看,全国植棉面积4349.7万亩,同比下降5.38%,新疆面积增长0.62%,黄河流域减少33.2%,长江流域大面积下滑,减少了20%以上。
  未来的棉花产业,王建红认为从棉花消费来说,应该可以稳定在800-900万吨,棉花的生产维持在550-650万吨。棉花产业的发展以高质量为导向,同时要树立中国棉花的品牌形象,实现中国棉花的可持续发展。
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